Fedro è un giovane ragazzo che, in un paesino sperduto in mezzo alle paludi della Draconaire, si guadagna da vivere come musicista. Per tutti è il figlio di Spugna, l'ubriacone di cui ormai tanti si sono dimenticati il vero nome. Un giorno, però, il passato torna a galla. Il passato di Spugna, ma anche quello di Fedro, e nessuno è più ciò che era, sembrava o credeva di essere.